O retorno do Boitatá

Plínio Malaquias e seus amigos decidem passar uma noite na casa da árvore. Enquanto Abgaiu conta tudo que sabe sobre lendas indígenas, os amigos percebem a chegada de um misterioso visitante, o Boitatá.

Este, queixando-se da vida e dos jagunços que põem fogo nas matas, decide que é hora de se aposentar. Para ajudá-lo, os meninos levam o Boitatá à Gruta da Cuca, pois a bruxa se tornou uma poderosa empresária no ramo imobiliário.