IPS + elaboração de carteira

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Para investidores que estão desconfortáveis com seus investimentos ou para quem quer entender melhor o que considerar na hora de investir.

Um "investment Policy Statement" (IPS) é um documento que serve como guia para sua jornada de investimentos, é basicamente um plano que elenca seus objetivos relevantes, suas necessidades de liquidez, sua tolerância a risco, estratégia de movimentação, entre outros fatores. Com essas informações bem definidas você se sentirá mais seguro ao fazer sua própria carteira ou ao solicitar apoio a um profissional de investimentos, afinal tudo o que se tem a fazer é seguir as diretrizes. Anexo ao IPS será elaborado um documento com a alocação de ativos, nele você encontra proporções de portfólio ideais e uma carteira de fundos de investimento sugerida.

São até 4,5 horas entre entrevistas e apresentação dos documentos, e serão divididas em no mínimo duas e no máximo três reuniões.

Atenção:

“Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.”

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