Consultoria Financeira

Finances and InvestmentOnline service

Estar preparado é a melhor forma de garantir que seus objetivos e sonhos para o futuro sejam alcançados. O planejamento financeiro consiste em traçar um plano sistemático e racional para atingir suas metas e conquistar o que você deseja.

Vários sonhos e expectativas estão pautados em uma necessidade financeira, como ter uma casa na praia, viajar pelo mundo, ou fazer aquele curso no exterior. Por esse motivo, traçar objetivos financeiros é também uma forma de preparar o caminho para o futuro que você sempre quis.

📈CONSULTORIA Financeira Xpress 📈

📌 1 Sessão de Consultoria Financeira

Contemplando:

- 1 reunião de 1 hora focada nas dúvidas pontuais do cliente

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📊PLANEJAMENTO Financeiro Xpress📊

📌 3 Sessões de Planejamento Financeiro

Contemplando:

- 1 Reunião de anamnese (Coleta de Informações)

- 1 Reunião para apresentação do plano de ação

- 1 Reunião para follow up e tira-dúvidas

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🎯 PLANEJAMENTO Financeiro Anual 🎯

📌 12 Sessões de Planejamento Financeiro

Contemplando:

- 1 Reunião de Anamnese (Coleta de Informações)

- Elaboração de Orçamento e Fluxo de Caixa

- Análise de Balanço Patrimonial

- Projeção Financeira e Patrimonial

- Planejamento de Aposentadoria

- Política de Investimentos

- Política de Riscos

- Elaboração e acompanhamento do Plano de Ação

- 1 reunião mensal de 1 hora de acompanhamento e ajuste de rota do seu plano de ação pelos próximos 11 meses

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  1. Advantages
  2. Details

Você tem alguma dessas dificuldades:

- O dinheiro não dura o mês todo?

- As contas sempre são maiores do que eu ganho?

- Você sempre tem imprevistos e precisa gastar mais dinheiro do que planejava?

- Não consegue sair do cheque especial?

- Não sabe quanto ganha e nem quanto gasta?

- Evita olhar a conta do banco com medo do que pode encontrar?

- Tem medo de investimentos?

- Acha que deixar o dinheiro na poupança é mais seguro?

- Tem lembranças de seus familiares dizendo que dinheiro é sujo e para gananciosos?

- Não se sento bom/boa o suficiente para lidar com suas finanças?

- Prefere viver o dia de hoje pois não sabe como será o dia de amanhã?

- Pensa que vai deixar sua aposentadoria na mão de Deus e do Estado?

Vamos identificar e formular as estratégias mais adequadas e eficazes para seu plano financeiro. Apresentaremos nossas recomendações de forma clara e argumentativa para que você possa tomar suas próprias decisões com segurança.

Estaremos ao seu lado para identificar o que é prioridade e quais são os próximos passos.

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