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Consultoria de Planejamento Financeiro Individual

Finances and InvestmentOnline service
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ATENÇÃO! Não é um curso nem um livro! Consultoria e Planejamento Financeiro Individual com profissional especialista em investimentos para te auxiliar nas decisões de orçamento familiar até o ponto de sucessão patrimonial com discrição e sigilo que o assunto requer e dentro do seu perfil de risco, atendendo toda exigência do código de ética da ANBIMA e das Resoluções da CVM.

Após a confirmação da sua inscrição, o cliente escolhe o horário de preferência dentre as datas disponíveis.

A consultoria e composta de uma reunião inicial (virtual ou presencial) e 12 meses de acompanhamento para ajustes, casos seja necessário.

Após a confirmação da inscrição, faremos:

1)Reunião individual (virtual ou presencial) para tratar da sua carteira atual e de seus objetivos para o período;

2)Realizado o levantamento de informações iniciais, você receberá um relatório com as sugestões de mudanças no seu portfólio considerando as suas condições financeiras e de perfil de risco (Suitability);

3)Terá acesso ao e-Mail e/ou WhastApp para receber informações e tirar dúvidas sobre o planejamento proposto;

4)As sugestões serão isentas porque não recebo comissão por indicações de investimento; e

5)Farei o acompanhamento do seu planejamento pelo período de 12 meses.

AVISO LEGAL: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.

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  1. Advantages
  2. Details

- Investir não é complicado, mas pode rapidamente se tornar. São necessárias horas e horas de estudo e dedicação para entender tudo que envolve as decisões financeiras, taxas de juros, produtos e nuances do mercado.

- Com o auxílio de um profissional especialista certificado, as coisas ficam mais fáceis. É como ir ao médico para fazer um diagnóstico completo, com exames clínicos específicos, para entender o caso e propor o seu tratamento.

- É preciso considerar toda a vivência do cliente e a sua relação com o dinheiro e encaixar à sua tolerância a risco, fazer balanceamento de investimento e exposição ao mercado financeiro de forma duradoura e adequada.

- Cada caso é um caso. Entender seu planejamento desde o emprego de seguros ate a formação de patrimônio bem como o processo sucessório é super importante.

Vamos olhar isso com calma, paciência e segurança!

AVISO LEGAL: Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia de resultados.

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7-day warranty
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