Configurando e navegando no Dynamics 365 (Essencial parte 2)

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O objetivo geral do curso é apresentar novos conceitos e práticas essenciais do Dynamics 365.

Vamos neste curso aprofundar nos conhecimentos de como configurar e auditar o sistema, assim como instalar novos idiomas e moedas para utilizar com o Dynamics 365.

Iremos também ver na prática a construção das duas formas geração de espelhos da cotação através de modelos de documentos e mala direta do word . Depois, apresentarei o aprendizado de como converter atividades, excluir registros em massa, alterar o tema e a numeração automática de registros.

No final do curso o aluno desenvolverá os fundamentos essenciais para configurar e incrementar seu ambiente Dynamics 365, e também estará apto a criar sozinho um espelho de cotação para disponibilizar aos seus clientes.

Os assuntos que abordaremos incluem:

- Auditoria no Dynamics 365;

- Configurando e auditando o Dynamics 365;

- Idiomas no Dynamics 365;

- Moedas no Dynamics 365;

- Temas no Dynamics 365;

- Modelos de mala direta e Word do Dynamics 365;

- Metadatabrowser para modelos de documentos;

- Criando Modelo do Word;

- Utilizando Modelo do Word;

- Criando Modelo de mala direta;

- Utilizando Modelo de mala direta;

- Conversão de Atividades em ocorrências e em clientes potenciais;

- Exclusão em massa de registros;

- Numeração automática de registros.

Observação: curso com recurso de síntese de voz e legendas em português (Brasil).

Advantages

Ao final do curso, o aluno aprenderá a:

- Criar um ambiente multilíngue e multimoedas;

- Auditar o ambiente Dynamics 365;

- Gerar documentos dos registros de cotações e de outras entidades para envio aos clientes;

- Converter atividades em ocorrências e clientes potenciais;

- Gerir e organizar os dados da organização com exclusão em massa de registros;

- Alterar o esquema de cores da interface com a identidade da organização;

- Se preparar para os próximos cursos sobre o Dynamics 365, entre eles o Dynamics 365 Vendas e Atendimento ao Cliente.

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