Configurando e navegando no Dynamics 365 (Essencial parte 1)

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O objetivo geral do curso é apresentar os conceitos essenciais da arquitetura do Dynamics 365, definições básicas como entidade e atributos e as razões de unidades de negócios, direitos de acessos e equipes de proprietário e acesso.

Vamos também aprofundar na navegação onde mostrarei a você as principais áreas e ícones de ações, a barra de comando, formulários e grades em detalhes.

Iremos também ver na prática a construção de planilhas para importação de registros de cliente potenciais, contas e contatos. Depois lhe guiarei nas interações avançadas de atribuição e compartilhamento de registros entre os usuários e passaremos por todas a interações na criação de atividades e postagens entre os registros de clientes.

No final do curso o aluno desenvolverá os fundamentos essenciais para gerir sua própria carteira de clientes e interagir com eles através de atividades, e também estará apto a configurar sozinho seu ambiente profissional de CRM com o Dynamics 365 para seu uso com sua equipe.

Os assuntos que abordaremos incluem:

- Arquitetura do Dynamics 365;

- Objetos dos Metadados do Dynamics 365;

- Confirmação e configuração básica de segurança do centro de Administração do Office 365;

- Instalação dos dados de exemplo;

- Navegação e entendimento da interface do Dynamics 365;

- Conceito de unidade de negócio;

- Criação de unidade de negócio;

- Conceito de função ou direito de acesso;

- Criação de função ou direito de acesso;

- Cadastramento de usuários no Office 365 e Dynamics 365;

- Conceito de equipes no Dynamics 365;

- Equipe do proprietário;

- Equipe de acesso;

- Configuração dos dados de exemplo;

- Importação de registros no Dynamics 365;

- Navegando pela barra de comando;

- Tipos de atividades do Dynamics 365;

- Configuração e uso de postagens no Dynamics 365.

Advantages

Ao final do curso, o aluno aprenderá a:

- Gerir a carteira de clientes potenciais, contas e contatos da organização de forma organizada e colaborativa com interações passivas e ativas;

- Se preparar para os próximos cursos sobre o Dynamics 365, entre eles a Introdução ao Dynamics 365 Vendas, Dynamics 365 Vendas, entre outros.

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