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Es el verano del Gran Año en Heliconia. El rey Borlien, acosado por sus adversarios y conflictos religiosos, tan sólo puede confiar en su Guardia Phagor, cuya raza es la eterna enemiga del ser humano. Todo ello le verá obligado a divorciarse de la hermosa reina Myrdem Inggala para contraer matrimonio con una princesa que no es más que una niña.Transcurre el verano del Gran Año. Los viejos enemigos de los humanos, los phagors, son comparativamente dóciles en esta época.