Asesoramiento Financiero

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Cual es el rol del asesor financiero?

▪️El asesor financiero es un profesional que se encarga en asesorar, enseñar y mostrar sobre los diferentes instrumentos de inversión que existen en el mercado. Nuestros objetivos son ayudar al inversor a mejorar sus finanzas personales para que pueda cumplir con sus objetivos y necesidades económicas.

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El asesor financiero es un profesional que ayuda a las personas y empresas a cubrir necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer.

Funciones del asesor financiero:

Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades.

Gestionar las finanzas, procurando la buena administración de éstas.

Pronosticar escenarios económicos.

Resolver problemas de tipo financiero.

Evaluar oportunidades y riesgos potenciales del cliente.

Establecer objetivos y metas económicas.

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Perguntas Frequentes

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