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API - ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR - FORMULÁRIO EM EXCEL AUTOMATIZADO

Finances and Investment
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Ferramente perfeita para consultores ou educadores financeiros. Essa planilha de API irá facilitar e ainda profissionalizar o seu primeiro contato com seus clientes.
Você pode incluir a sua logomarca, ou nome, enviar o teste por e-mail para seus clientes ou ainda aplicar presencialmente. Conforme as respostas forem sendo preenchidas, o cálculo é automático e na aba ao lado irá aparecer o perfil de investidor do cliente.
  1. Advantages
  2. Details

Pare de se preocupar em como abordar seu cliente nas primeiras reuniões.

Com essas ferramentas você irá tornar sua abordagem muito mais profissional, transmitindo assim mais segurança.

Como BÔNUS, uma planilha extra para uma Entrevista formal com perguntas complementares que irão contribuir e profissionalizar ainda a sua imagem como consultor.

Os arquivos serão enviados em dois formatos: Excel (xls) e PDF.

Diferenciais

7-day warranty

Safe payments

Frequently Asked Questions